• Confiance

    Indépendance dans le conseil, l’exécution et le choix de solutions d’investissement

  • Proximité

    Accompagnement et suivi personnalisé dans le temps

  • Expertise

    Diversité des compétences et polyvalence pour une meilleure prise en compte de vos objectifs dans les domaines de la finance et de l’investissement, de la fiscalité

  • Ecoute

    Patrymonis attache une importance cruciale à l’écoute, la prise en compte et la recherche de solutions répondant à vos besoins personnalisés

  • Impartialité

    Solutions d’investissement en architecture ouverte et statut de courtier vous garantisse la préservation primordiale de vos intérêts, sans aucune affiliation ou lien capitalistique à un groupe banque ou assurance

  • Professionnalisme

    Qualité de service dans l’exécution des prestations et la durée, respect du client, rigueur dans l’analyse et la sélection de fournisseurs, liberté du client dans le choix de la solution

  • Objectivité

    Diversité des solutions proposées et liberté du client dans le choix de la solution à mettre en oeuvre au sein d’une offre globale proposés avec nos partenaires