• Gestion et Conseil

    Visions à 360° – Privé – Entreprise – Immobilier

  • Stratégie et gestion patrimoniale

  • Conseil en investissements immobiliers

  • Gestion financière des entreprises

  • Création, cession et transmission d’entreprise
    Montages patrimoniaux

Vos besoins

Vos besoins personnels en terme de conseil en gestion ou en investissement immobilier ou financier, et comment nous pouvons y répondre

Nos valeurs

Confiance, expertise, écoute de vos besoins, proximité et impartialité sont entre autres les piliers de notre activité.

Nos services

Découvrez notre offre de conseils et de solutions pour particuliers, professionnels et entreprises dans nos cinq activités.

Votre patrimoine, principal atout matériel, au service de vos intérêts et de vos souhaits de tous ordres…

Un cabinet de gestion indépendant, au service de l’optimisation de votre patrimoine privé et professionnel, et de la préservation de vos intérêts dans le temps.

Patrymonis Gestion & Conseil est un cabinet de conseil indépendant, qui accompagne particuliers, professionnels et entreprises, dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel, la gestion financière des entreprises et le conseil en investissements immobiliers et financiers, de façon croisée et transversale.

Courtage et diversité des solutions d’investissement dans les domaines de la finance et des OPCVM, de l’assurance-vie, de l’immobilier et du capital-investissement, avec des partenaires, fournisseurs de renommée nationale et internationale.

Patrymonis agit en tant que courtier dans les domaines de l’assurance, de la banque et de la finance et en solutions d’investissement dans les domaines financiers et immobiliers (assurance-vie et contrats de capitalisation, contrats retraite et prévoyance, biens immobiliers physiques et contrats de pierre-papier (SCPI et OPCI), solutions de capital-investissement (« private equity »), d’investissement dans les PME, financement participatif ou obligataire), afin de garantir au mieux vos intérêts et répondre à vos besoins spécifiques dans les meilleures conditions de marché, au travers des solutions proposées par nos nombreux partenaires. Ces partenaires de renom, dans les domaines de la gestion d’actifs, de la banque privée, de l’assurance et de l’immobilier, sont tous agréés par l’Autorité des Marchés Financiers ou par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, vous garantissant ainsi sérieux et sécurité des investissements.

Notre accompagnement et notre proposition de conseil en gestion comme de solutions d’investissement diversifiées.

Notre vocation est de vous accompagner dans le temps afin de développer, faire fructifier et préserver votre patrimoine privé ou professionnel. Vous souhaitez mieux protéger votre famille, gérer efficacement et de façon sécurisée vos investissements, optimiser votre fiscalité et réduire vos impôts, générer des revenus complémentaires, ou encore préparer votre retraite. Patrimonys est là pour vous accompagner dans la réalisation de ces objectifs.

Vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, c’est gérer l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent votre patrimoine, en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs. Cette gestion nécessite la prise en compte et l’analyse des dimensions juridique (votre régime matrimonial, la protection de vos proches, l’anticipation de la gestion de votre succession), fiscale, financière, immobilière, sociale (prévoyance, assurances et préparation de la retraite), afin de mettre en place une organisation optimale de votre patrimoine, et de prendre les décisions de gestion et d’investissement appropriées.

Notre activité s’articule autour des cinq volets suivants:

  • Stratégie et gestion patrimoniale des professionnels et des particuliers

  • Conseil en finance d’entreprise et en gestion financière

  • Conseil en investissements immobiliers auprès des entreprises et des particuliers

  • Conseil en création, transmission et cession d’entreprise

  • Conseils en montages patrimoniaux et fiscaux et optimisation croisée du patrimoine